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中国家电销售情况报告

2010-2014年家电销售情况报告
  国家统计局数据显示,近年来中国家用电器行业持续稳定增长,2007年中国家用电器制造业实现销售收入5,319亿元,2013年达到12,843亿元,年复合增长率为15.83%。相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国家电市场分析预测及发展趋势研究报告》显示:根据中国家用电器协会数据,2007年中国家电行业销售产值为 5,952.80 亿元,而 2014 年销售产值达到 1.41万亿元,,年均复合增长率均高于13%。

2010~2014年中国家电销售产值情况


2007-2013年家电制造销售情况报告
  2015年1-12月,家用电器行业主营业务收入14083.9亿元,累计同比下降0.4%;利润总额993.0亿元,累计同比增长8.4%。
  对照中国家用电器协会1月份发布的预计数据,2015年家电行业主营业务收入有望达到1.45万亿元至1.46万亿元,比上年增长约2%至3%。此次全年数据的正式出炉,意味着2015年家电业主营业务收入的实际增长未达到行业的预期。

2007-2013年我国家用电器制造业销售收入及增长率


2016年上半年家用电器行业运行情况
  2016年上半年,大家电内销市场仍未扭转2015年以来的负增长局面,但与第一季度冰箱、冷柜、空调零售量/额两位数的降幅相比,已经明显收窄。
  受全球经济复苏乏力、汇率波动、国内宏观经济增速放缓、住宅市场低迷、前期刺激内需政策带来的消费透支等因素影响,2015年家电业的各项指标均略有下降。其中,主营业务收入同比下降0.4%,出口额同比下降2.7%;大家电产量同比下降3%,出口量同比下降4%。尽管部分产品产量与主营业务收入有所下降,但家电行业经济运行质量总体健康。2016年上半年,中国家电市场仍需求低迷,但降幅明显收窄,线上市场继续呈现高速增长,出口方面总体保持稳定。
内销降幅明显收窄
  2016年是“十三五”的开局之年,受到住宅市场与消费周期影响,上半年大家电内销市场仍未扭转2015年以来的负增长局面,但与第一季度冰箱、冷柜、空调零售量/额两位数的降幅相比,已经明显收窄。
  中怡康数据显示,2016年上半年冰箱、空调的零售量和零售额降幅均从第一季度的两位数转为3%~7%,洗衣机与冷柜的降幅也有不同程度收窄;吸油烟机与热水器零售量/额的增幅则在上升。在需求疲软的背景下,线上销售的强劲表现成为亮点。大家电与厨房小家电线上销售延续去年的走势,仍保持强势增长。
  奥维云网数据显示,与去年同期相比,2016年上半年多数产品线上销售保持了两位数的增幅。
产量延续下行走势
  受到市场需求平淡与库存的影响,上半年多类家电产品产量延续下行走势。国家统计局数据显示,2016年1~6月,冰箱、冷柜、空调、太阳能热水器产量下降,洗衣机、微波炉、吸油烟机、灶具、电热水器、燃气热水器增长。小家电中,电饭锅、吸尘器产量实现增长,电风扇、饮水机、电烘烤器具出现下降。
经济效益指标好转,去库存形势严峻
  由于产品结构升级和原材料价格尚处低位,2016年上半年家电业主营业务收入与利润总额比第一季度略有好转。2016年1~6月,家电业实现主营业务收入7041亿元,比上年同期增长2.15%,自去年5月以来,连续13个月主营业务收入的增幅在2%左右的区间浮动;完成利润总额452亿元,同比增长15.27%(增幅比首季度高2.72个百分点);销售利润率为6.42%,比去年同期高0.77个百分点。
  2016年1~6月,亏损企业亏损额为17亿元,与去年同期持平。第二季度恶劣的天气形势与大范围频发的地质灾害对空调业与家电制冷业雪上加霜。
  产成品资金占用虽已从高位回落,但应收帐款始终在高位徘徊。这反映出流通渠道的库存形势仍然严峻。2016年6月,家电业产成品资金占用达到623.8亿元,比去年同期下降6%,应收账款为1419亿元,比去年同期高9.4%。
  2016年6月,家用空调业产成品资金占用明显好转,应收账款为640亿元,与比上月有所回落,但仍比去年同期上升18.6%,位于历史高点。家用制冷产成品资金占用仍居高不下。
出口总体平稳
  2016年3~5月持续3个月出口增长本已扭转首季度的下降局面,但6月的小幅下降(6月出口额为48.55亿美元,同比下降0.6%),使得上半年出口额又回到0.2%的负增长。2016年上半年,家电出口额为288.4亿美元,进口额为16.6亿美元,同比下降0.3%;贸易总额为305亿美元,同比下降0.2%;顺差额为272亿美元,同比下降0.2%。2016年上半年,大家电合计出口量为9890万台,同比增长8.6%;出口额为127.8亿美元,同比增长3.5%。其中,空调出口量增长19.7%,出口额同比增长7.6%;小家电形势未见好转,出口量为9.98亿台,同比下降0.9%;出口额为112亿美元,同比下降4.8%,但电风扇逆势增长,出口量增幅为20%,出口额增长10%;家电零部件出口量同比增长11%,出口额为48.6亿美元,同比增长1.4%,其中制冷压缩机出口量同比增长17.7%,出口额同比增长3%。
  2016年上半年,中国家电对亚洲、欧洲、北美洲的出口额分别达到111亿美元、68亿美元和71亿美元,均为历史最好或次好水平。下降市场主要为拉丁美洲,上半年中国对拉丁美洲家电出口额为19亿美元,同比下降22%,倒退到2011年前的水平。
  中国对欧盟、欧盟核心国、东盟出口保持增长,同比增幅分别为5.9%、4.5%和10.7%,对西亚北非出口持平。其中,对美国、日本降幅为2%~3%;下降幅度大的是金砖国家,上半年对其出口同比下降14%,比最高年景2013年下降了34%。
多因素共同影响市场走势
  2016年上半年,中国家电市场主要受到房地产市场、大宗商品价格及汇率等因素影响。
1.住宅市场
  商品住宅市场从2015年4月开始止跌回升,至今年5月已持续13个月保持增长。2016年前5个月累计销售商品住宅4.29亿平方米,同比增长34.2%。
  与此同时,房地产去库存效果初显。自今年3月以来,商品住宅待售面积以平均每月750万平方米的幅度下降。截至6月末,全国商品住宅待售面积为4.39亿平方米,已降至去年末水平以下。
  住宅市场的去库存是一项旷日持久的艰巨工程,目前主要体现于一线城市,但已经看到希望。
2.大宗商品价格
  2015年底至今年初,大宗商品价格降至近年来的低点,第二季度有所回升。7月初上海现货市场电解铜均价逐步回升至3.8万元/吨,跌幅从最高时的同比下降超过20%收窄至当前的同比下降5%~7%; 电解铝的现货价格水平稳步回升,从同比下降20%转为同比上涨5%~6%。
  国家统计局数据显示,2016年6月工业生产者购进黑色金属价格指数为95.9,比年初上升9.5个百分点;有色金属价格指数为94.3,比年初升4.7个百分点;化工原料上升1.5个百分点,燃料动力上升2.9个百分点。
  据预计,2016年下半年大宗商品价格水平将进入稳中缓升的通道。大宗商品价格回升尽管会抬高采购成本,但也有利于产品价格水平的回升。
3.汇率
  近年出口市场面临下行压力,除政治、经济形势等因素外,汇率依然是影响进出口贸易的主要因素。
  2015年初以来,全球大多数主要经济体货币对美元汇率均有所下降。相比之下多数国家货币对美元的贬值幅度大于人民币的贬值幅度。进入2016年,值得关注的是英国脱欧导致英镑大幅贬值,以及日元对美元的持续升值。
  今年第三季度,国际货币市场逐渐趋于稳定。人民币与欧元、卢比、卢布走势同步有利于对上述地区的出口保持稳定,而日元的持续升值则有利于对日本的出口回升。

2016下半年发展展望
  2016年下半年,中国家电市场仍将面临下行压力,把握消费升级并强化技术创新或将迎来新的机会。此外,中国家电行业向新型国际化方向转型。
    1.市场需求不足仍将延续,国内外市场仍面临下行压力
    2.把握消费升级,强化技术创新,“品质革命”孕育着新的市场机遇
    3.制造升级,效率提升,家电制造业的转型继续提速
    4.向新型国际化战略转型,将开创新的局面
  可以预见,2016年在“供给侧结构改革”的大背景下,在产业转型升级以及消费升级的持续推动下,家电业将继续努力发掘新增长动力,为市场注入新的活力。
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